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除尘、脱硫脱销市场呈不断扩大趋势

导读：大气污染日渐严重，随着燃煤大气污染物超低排放技术的不断推广，除尘、脱硫脱销市场呈现不断扩大的趋势。随着火电超低排放试点示范逐步推广，除尘、脱硫脱硝市场都在不同程度地扩大，市场的规模、格局及集中度各有其特点。

政策护航

《国家环境保护“十二五”规划》要求继续控制二氧化硫、烟尘粉尘的减排，2015年二氧化硫排放量较2010年下降8%。同时该规划指出要控制氮氧化物的减排，要求2015年氮氧化物排放量较2010年下降10%。根据《节能减排“十二五”规划》，火电行业氮氧化物减排目标是2015年排放量比2010年下降29%，远大于10%的总体目标。

2014年3月，国家发展改革委和环境保护部联合印发《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》(发改价格[2014]536号)，规定燃煤发电机组必须按规定安装脱硫、脱硝和除尘环保设施，其上网电量在现行上网电价基础上执行脱硫、脱硝和除尘电价加价等环保电价政策。

我们现行的火电厂大气污染排放标准，大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限制。氮氧化物排放限制为100毫克，新建燃煤锅炉排放限制为100和200毫克，烟尘全部执行30毫克的限制标准。实际上烟尘这块像浙江已经执行5毫克的标准，10毫克以下，全部是按照燃气标准排放执行。广东因为已经提上来了，估计不久肯定也会走这个标准，这会导致目前中国所有的燃煤机组都面临二次改造。”

除尘竞争格局清晰

火电除尘竞争格局相对清晰，在传统电除尘领域，龙净环保、菲达环保合计占据目前国内约50%市场份额。

近年来，随着排放要求的加严，电袋除尘、袋式除尘开始在火电领域推广，排放浓度都能稳定达到30mg/m3以下，其中电袋除尘结合了电除尘、袋式除尘的优点，在除尘改造中应用相对较多。

截至2013年底，电袋复合、袋式除尘器装机超过1.6亿kw，占全国燃煤机组的20%以上，其中电袋复合除尘超过0.9亿kw，占全国燃煤装机的11.5%以上。从市场份额看，在电袋复合除尘领域，龙净环保、菲达环保市场占有率分别为49%、10%。

就湿式除尘而言，技术含量相对较高，其中龙净环保的技术为自主研发，菲达环保的技术为引进三菱重工。从目前项目情况看，已投运项目基本为龙净环保、菲达环保两家。

考虑到湿式除尘具有一定技术壁垒、工程经验积累需要时间等因素，预计随着超低排放应用的推广，上述两家将充分受益行业发展，在除尘市场的占有率将进一步提升。

脱硝催化剂供需相对宽松

由于排放新标要求火电厂于2014年7月1日达标排放，因此，2013年催化剂一直处于供不应求状态。但脱硝催化剂技术壁垒相对较少、新建产能周期短、产量相对产能弹性较大。2013年底参加产业登记的催化剂厂商共10家，合计设计产能17.1万m³/年(2012年底为8.9万m³/年)。

从企业微观调研看，由于供给的快速提升，目前处于供需相对宽松状态，价格也从2013年3万元/m³以上下降到2.5万元/m³~2.8万元/m³。超低排放应用推广后，需求的提升将有望改善催化剂供需环境。

2014年8月环境保护部印发《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南》，明确将废烟气脱硝催化剂(钒钛系)列为危险废物，对从事废烟气脱硝催化剂(钒钛系)收集、贮存、运输、再生、利用处置活动的经营单位，从技术人员、废物运输、包装与贮存、设施及配套设备、技术与工艺、制度与措施等方面提出了相关审查要求。

上述政策一方面有利于钒钛系脱硝催化剂的规模化再生利用;另一方面，由于钒钛系催化剂再生一次之后，终需作为危险废物处理，使用成本的增加有利于其替代产品例如无毒催化剂的推广应用。

目前，在上市公司中，从事钒钛系催化剂再生的有龙净环保;无毒催化剂生产商目前国内仅京运通下属的天璨环保，公司目前产能已由去年的1.2万m3/年提升至5万m3/年。

脱硫市场相对分散

与除尘相比，火电脱硫市场格局相对分散，但近年来集中度有所提高。截至2013年底，累计投运脱硫装机容量排名前3位的分别为国电龙源(9993万kw)、博奇电力(5245万kw)及龙净环保(5078万kw)，而当年投运脱硫装机容量前3位分别为中电远达(469万kw)、华电工程(456万kw)及国电龙源(412万kw)。

从目前趋势来看，未来火电脱硫设施改造及新建需求(合计约605亿元)释放将更有利于目前具备品牌、技术、经验优势的龙头企业。

“十一五”时期，我国火电企业90%都采用石灰石—石膏脱硫工艺，脱硫技术单一化、同质化现象比较严重。现在，一种更体现循环经济理念的新型脱硫方法——氨法脱硫已为我国企业所掌握。用氨吸收硫酸生产尾气中的二氧化硫，能够将回收的二氧化硫、氨全部转化为化肥，实现污染物全部资源化且不产生二次污染。

业内人士表示，我国火电烟气脱硝在技术成熟度、产业化基础及相关配套政策完善度等方面均具有一定优势，包括前端低氮燃烧、后端SNCR和SCR技术在内的主流脱硝工艺已为多数企业掌握，进口依赖度较低，这对我国脱硫脱硝企业来说，是一次巨大的发展机遇。

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