Graphic Memory市场报告衡阳

在竞争激烈的DRAM产业，不断的「扩充产能」 技术转进至更先进的制程，持续性地「降低生产成本」，以维持市场竞争力， 为DRAM生产厂商的重要任务。1990年初期，美系厂商独霸市场 ，到1900年后期，日系厂商取得领先，以至于 现在韩系厂商市占率近四 成， 台系厂商由2004年在大幅扩建十二吋厂，成为关键角色，总市占率挺进20%，在2004年，由于0.11微米制程转进不顺，造成供给严重短缺，促使标准型DRAM价格暴涨，也鼓励DRAM 厂商青岛积极扩建12吋厂。原本市场预期，在2005年及2006年12吋厂产出持续大量开出，而个人计算机销量成长有限的状况下，将造成市场供给严重过剩，但在NAND Flash迅速增加应用于MP3与高阶手机，以及幼儿教具容量需求急速成长下，韩系厂商积极布局，移转及增加产能至NAND Flash，而使DRAM产出的成长不至大幅攀高。另外，在高阶手机应用照相、MP3功能及新世代游戏机的推出，使得Mobile RAM，graphic memory需求成长快速，成为DRAM需求的新趋动元素，也使DRAM厂在产能配置、产品结构及市场策略各自发展了不同模式。

以下我们将深入探讨Graphic memory 市场的前景、应用端的成长及DRAM厂于Graphic memory 的策略发展及竞合优势。

GDDR的主要应用，基本上是搭配绘图芯片使用，初期只应用在台式机上，后来又延伸至笔记型计算机，再加上新世代游戏机也拉高GDDR搭载容量的需求。对于DRAM 厂商来说，GDDR 应用的增加及成长，可以帮助他们进行 稳定的生产规划。也由于GDDR的部份应用产品周期较长，可以用长期性的固定价格来进行交易，厂商的获利也可以较 标准型DRAM来得稳定， 因此，在GDDR具有生产及设计优势的Samsung、Hynix and Qimonda，其皆有较多的产能配置及规划在 提升GDDR的产能与市场 。

就规格而言，GDDR内存具有比一般标准型DRAM更高的工作频率，以配合GPU的运作，低工作电压反倒不是GDDR所强调 的重点。

下表为GDDR的产品世代，目前已推出市面的最新一代产品为GDDR4。 GDDR5则尚在设计中，目前尚未有厂商投产。

Graphic Memory产业概况

若以organization来区分，可以分为*16以及*32两种规格。*16颗粒为应用在PC上的标准型颗粒，但是在设计上以及封装方式则是特别针对绘图卡市场，单价与一般*16的标准型颗粒相差不远，而DRAM厂产能吃紧的状况下，也会发生与标准型颗粒产能互相排挤的情况。而*32规格大多用于游戏机应用以及高阶绘图卡市场，单价也较一般*16颗粒高出许多。也因此 DRAM厂如Samsung、Hynix and Qimonda 皆积极投入Graphic Memory的生产 ，来拉高整体获利水平。

Graphic Memory产业竞合

现阶段在绘图市场的竞争中，DRAM厂商主要以Samsung、Hynix及Qimonda等三家最积极投入Graphic Memory市场。从这几家在市场上的Graphic Memory产品来看，Samsung稳居龙头厂商地位，从2002年开始的GDDR世代即分别推出*16以及*32颗粒来抢占高阶及中低阶绘图卡市场。并且在游戏机的应用上，从PS2开始就与Rambus合作生产RDRAM(Rambus DRAM)，并且在下一世代的游戏机，也分别成为Xbox360与PS3中GDDR3的主要供货商。

Hynix GDDR世代就已经跨入*32的高阶Graphic Memory的领域。 并且领先市场推出GDDR4。

Qimonda 近几季的营运状况良好，获利逐季 改善，自2004年底即 在增加产品线与提升获利的策略 下，投入了相当高的资源 布局在Graphic Memory市场。尽管在GDDR世代相较其它厂商进度落后，但是2005年以来在Graphic Memory市场市占率节节攀高。

至于其它未主推 *32产品的台系DRAM厂商，则是以*16的产品来进攻中低阶的绘图卡市场。这样的市场区隔方式，在低阶绘图卡市场获得了很好的成果，甚至连中阶市场都有一定的占有率。

下一世代的Graphic Memory

由于显示卡对于频宽的要求越来越高，因此DRAM厂商又在DDR与DDR2的架构上研发出专门为高速绘图应用的内存GDDR，与标准型的DRAM在于工作频率进行设计上的优化，并提供高位宽设计。而GDDR的架构也已经发展到第三代GDDR3了，但是，绘图卡厂商对于高频宽的内存需求仍无法满足，因此各家DRAM厂商也积极往下一世代的Graphic Memory迈进。其中，Samsung与Hynix在GDDR4已经开始送样品给客户，512 MB GDDR4内存将采用32位数据总线组态，并预计于下半年即可量产，而准客户当然还是以绘图芯片市场的两大龙头ATI与nVIDIA为主。

GDDR的应用 – 绘图卡市场简介

目前PC业界所使用的绘图系统，可分为整合式芯片组以及独立型绘图卡两种，整合式芯片组以Intel各型「G」系列产品为代表，如915G、945G.，另外nVIDIA、ATI、SIS以及VIA也有推出整合型芯片组。独立型绘图卡目前则以采喷泉用A龙门刨床TI以及nVIDIA各式GPU的产品最为著名，此外尚有VIA、SIS及 Matrox等厂商。

独立型显示卡则可简单划分为高中低阶，三种不同的市场区隔，所搭载的内存容量从32MB至512MB，规格从DDR1*16至 GDDR3 *32皆有。

(此文为DRAMeXchange之Graphic Memory Report摘要，DRAMeXchange将会把完整的报告提供予Platinum会员参考)